Как заработать на спотовых Bitcoin-ETF

В январе 2024 года произошло значимое событие для криптовалютного рынка – SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) утвердила спотовые биткоин-ETF. Это стало важным шагом к тому, чтобы криптовалютные активы были признаны как законный инвестиционный инструмент. 11 января 2024 года эти активы впервые стали доступными для торговли. Это открыло новые возможности для инвесторов, которые ранее могли столкнуться с ограничениями при попытке инвестировать в Биткоин или другие криптовалюты через традиционные финансовые инструменты.

Одобрение 11 фондов на отслеживание нового класса активов также является важным моментом, подчеркивающим интерес инвесторов к криптовалютным рынкам и их готовность принимать участие в этой сфере. Торговля биткоин-ETF стартовала сразу на трех биржах, что демонстрирует широкий интерес к этому новому инвестиционному инструменту и его потенциалу на финансовых рынках. Но чтобы заработать на них, большинству людей потребуется профессиональная помощь. Наши специалисты помогут вам разобраться, как зарабатывать на рынке спотовых ETF на Биткоин.

Фьючерсний и спотовый Биткоин-etf что это

Биткоин-ETF представляют собой инвестиционный инструмент, который обеспечивает возможность торговать криптовалютой в безопасности с регулированием. В отличие от прямого владения BTC, инвесторы могут приобретать и продавать эти фонды на бирже. Подобные продукты уже успешно функционируют в Канаде и Европе.

С появлением криптовалют возникли два основных типа биткоин-ETF:

• Спотовый Биткоин etf. Они хранят реальные монеты, отражая их цену более точно и делая владение такими фондами похожим с владением самой криптовалютой.
• Фьючерсный. Фьючерсные биткоин-ETF инвестируют в контракты, спекулируя на будущей цене монеты.

Такие фонды напоминают биткоин-трасты, еще один инструмент для инвестирования в криптовалюту. Однако, в отличие от ETF, трасты хранят реальные биткоины, а инвесторы владеют долями траста, представляющими собой части пула цифровых активов.

Первым публично торгуемым биткоин-фондом в США стал Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), запущенный в 2015 году. На данный момент SEC рассматривает заявку Grayscale на превращение GBTC в спотовый ETF. Первый фьючерсный биткоин-ETF был запущен на New York Stock Exchange Arca в октябре 2021 года, и в настоящее время доступно несколько подобных продуктов для инвесторов из США. Спотовые биткоин-ETF пока не доступны, однако многие считают, что это может измениться в ближайшем будущем.

Bitcoin ETF что это и как он устроен

Для лучшего понимания того, как работает ETF на крипте, можно рассмотреть реальный пример как работает эта схема. Для начала поговорим об участниках:

• Спонсор, который финансирует структуру.
• Администратор, ответственный за выпуск и погашение акций, их распределение и другие операции.
• Криптовалютный кастодиальный сервис, хранящий цифровые активы фонда.
• Фиатный кастодиальный сервис (банк), где хранятся денежные средства и их эквиваленты.

Участники обеспечивают качественную работу всей системы. Фонд приобретает базовый актив в определенном объеме и передает его кастодиану. После чего структура выпускает акции, объем которых соответствует количеству криптовалюты, хранимой кастодианом. Пакеты продаются уполномоченным участникам – лицензированным брокерам, имеющим договор с администратором и спонсором фонда.

Цена паев для уполномоченных участников рассчитывается путем деления стоимости чистых активов на количество акций и должна учитывать котировки криптовалюты на момент реализации. Со стороны брокеров идут предложения ETF розничным инвесторам через размещение бумаг на бирже.

Как и когда одобрили биткоин ETF

США одобрили спотовый биткоин-ETF далеко не сразу. Перед одобрением SEC прошло много времени, да и сам запуск был запутанным процессом. Первые заявки на создание таких финансовых инструментов поступили в SEC еще в 2013 году, однако множество компаний столкнулись с отказами. В основном из-за регулирующих органов.

Изначально SEC выдвинула ряд условий для одобрения. Например, нужно было получить хорошо регулируемые биткоин-рынки, чтобы предотвратить мошенничество и манипулирование рынком. Ситуация начала меняться в 2023 году. Решения SEC вызывали недоумение у многих, особенно в контексте разрешения фьючерсных, но отказа запустить спотовый ETF Биткоин. В августе судебное решение в случае Grayscale против SEC было в пользу Grayscale, что позволило пересмотреть решение о превращении GBTC в спотовый ETF.

В июне того же года BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению активами, подала заявку на создание спотового etf bitcoin blackrock. Учитывая ранний успех BlackRock в получении одобрений на ETF, это стимулировало другие компании действовать по аналогичному сценарию.

Все эти события вызвали оптимизм на рынке осенью 2023 года. Тогда множество компаний повторно подали отклоненные ранее заявки. Позитивные перспективы также усиливает ожидание дефляционного давления от халвинга Биткоина, который произошел в апреле 2024 года. Так что 2024 год можно смело назвать годом ETF на криптовалюту.

Как Bitcoin etf купить

Существует несколько способов приобрести актив, среди которых можно выбрать свой вариант в зависимости от предпочтений и возможностей инвестора:

• Использование онлайн-брокеров, создав на них счет. Это один из наиболее распространенных способов. Лучше выбирать надежного брокера. Например, Charles Schwab, Fidelity, Robinhood и Interactive Brokers. У брокеров есть инструменты поиска, которые позволяют пользователям находить и торговать активами по их названию или тикерному символу.
• Обращение к биржам криптовалют. Например, Binance или Coinbase, которые также запускают биткоин ETF. Coinbase является хранителем для восьми биткоин ETF, одобренных SEC, а Kraken планирует предоставить услуги по торговле.
• Инвесторы могут обратиться к финансовым консультантам, которые помогут им выбрать подходящий актив в соответствии с их целями и рисками.
• Применение роботов-консультантов, таких как Wealthfront и Betterment, которые предоставляют легкодоступную, недорогую автоматизированную инвестиционную платформу. Они позволяют инвесторам инвестировать с низкими требованиями к минимальному балансу и предлагают различные стратегии управления портфелем.
• Инвесторы могут приобрести активы напрямую у эмитентов, посетив их веб-сайты и следуя инструкциям. Однако для этого может потребоваться учетная запись у брокера, который сотрудничает с эмитентом.

Биткоин-ETF представляют собой историческое событие для криптовалютной индустрии, так как они повышают легитимность, ликвидность и доступность криптовалюты для широкого круга инвесторов. Они также будут способствовать росту цены монеты, увеличивая спрос на этот цифровой актив.

Биткоин – ETF как заработать

Заработать на Bitcoin ETF можно через несколько основных способов:

• Инвестирование. Покупка акций может быть долгосрочным инвестиционным решением. Подобно другим акциям, их цена может колебаться в зависимости от спроса и предложения на рынке. Если цена Bitcoin увеличивается, то и цена акций, отслеживающих его, тоже должна расти. Инвесторы могут заработать на увеличении стоимости своих акций при последующей продаже.
• Торговля. Некоторые инвесторы предпочитают торговать на краткосрочной основе, пытаясь извлечь прибыль из колебаний цен. Они могут покупать акции, когда они считают, что цена Bitcoin будет расти, и продавать их, когда они ожидают падения цены.
• Дивиденды. Некоторые активы могут выплачивать дивиденды своим акционерам. Хотя Bitcoin сам по себе не генерирует дивиденды, что помогает получать доход от различных источников, таких как комиссии за управление фондом или проценты от инвестиций, и распределять его между своими акционерами.
• Арбитраж. На рынке ETF иногда возникают различия между ценой активов и их внутренней стоимостью (NAV). Некоторые трейдеры могут попытаться извлечь прибыль, покупая акции ETF, когда они торгуются ниже NAV, и продавая их, когда цена выше NAV.

ETF – способ заработать на биткоин-ETF, который появился относительно недавно. Но независимо от выбранного метода, важно помнить, что инвестирование всегда сопряжено с риском, и прежде чем вложить свои деньги, важно провести основательное исследование и проконсультироваться с финансовым консультантом. Наши специалисты помогут вам поэтому пишите, как только возникают какие-то вопросы.